finWeazel
Tukijäsen
- Liittynyt
- 15.12.2019
- Viestejä
- 14 556
Puolijohteet on syklinen ala. Muistit menevät boom ja bust syklissä. AI on juttu eikä se katoa pois, mutta valmistuskapasiteetti lisääntyy pikkuhiljaa. Tehtaita ei rakenneta eikä linjastoja optimoida kuukausissa. 2028 helpottanee muisti ja ssd pula. Muistivalmistajat yleensä rakentavat liikaa kapasiteettia kysynnän ollessa korkea joka johtaa massiivisiin tappioihin kysynnän normalisoituessa. TSMC/muistivalmistajat yms. yrittävät tällä kertaa olla sen verta varovaisia ettei tulisi perinteistä romahdusta. Juuri ennen tätä ai boomia elettii pahaa bust-sykliä muistipuolella.Korona tuli ja meni. Maanjäristys tulee ja menee. Tuleeko ja meneekö AI ?
Konesalien rakentaminen jossain vaiheessa tasaantuu tai jopa vähenee mennen konesalien ylläpitovaiheeseen. Tän hetkinen järjetön kasvu ei jatku loputtomiin kuten ei jatkunut aikaisemmissakaan boom/bust sykleissä. Jos uskoo loputtomaan kasvuun kannattaa ostaa amd/nvidia/... osakkeita koko omaisuudella
Pelipuoli on about 15miljardin bisnes nvidialle mikä tehnee ihan järjettömän kovan voiton. Ei kukaan miljardien voittoja luovuta pois. Jos kyse on ihmisresursseista esim "kuka kehittää piirit" niin tekijöitä voi palkata lisää ja silti tekee miljardien voitot. Toisella puolella on tuttu yhden lapsen tekeminen kestää 9kk, ei voi ottaa yhdeksää naista ja tehdä lasta kuukaudessa. Ts. yritän sanoa että näkökulma nvidia laittaa kaikki resurssit vain konesaliin on yhtä järjetön ajatus kuin tehdä lapsi kuukaudessa. Asiat ei rinnakkaistu rajattomasti. Toinen puoli, että pelipuolen ratkaisut menevät myös muihin bisneksiin kuten ai-työasemiin, omniverse, robotiikka, itseajavat autot jne.
Viimeksi muokattu:
