NVIDIAn osavuosikatsaus: jälleen uusi ennätystulos, mutta piiripula jatkunee pitkälle ensi vuoteen

[Diizzel]

Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
NVIDIA on ilmoittanut tuoreimmassa osavuosikatsauksessaan tehneensä jälleen selvää kasvua liikevaihtoonsa vuoden toisella neljänneksellä. Yrityksen liikevaihto kasvoi jopa 68 prosentilla vuoden takaiseen nähden yltäen 6,51 miljardiin dollariin, mikä on myös 15 prosenttia korkeampi kuin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto. Yrityksen tulos puolestaan nousi 2,374 miljardiin, mikä on jopa 282 prosentin kasvu vuoden takaiseen ja 24 prosentin kasvu edelliseen vuosineljännekseen nähden.



NVIDIAn Data Centre -puolella liikevaihtoa kertyi 2,37 miljardia dollaria, mikä on 35 prosenttia vuoden takaista enemmän, mutta edellisen vuosineljänneksen tavoin suurin kasvu tapahtui jälleen Gaming-puolella, jossa liikevaihtoa kertyi 3,06 miljardia dollaria. Pelipuolen kasvua tapahtuikin peräti 85 prosenttia.

Valitettavasti pelaajien kannalta Nvidian osavuosikatsaus ei ollut pelkkää positiivista kuultavaa, sillä NVIDIAn toimitusjohtajan Jensen Huangin arvion mukaan piiripula tulee jatkumaan suuren osan ensi vuodestakin. Toki kyseessä on edelleen pelkkä arvaus yrityksen toimitusjohtajalta, mutta samaa on ennustettu jo alkuvuodesta analyytikoiden toimesta, minkä lisäksi TSCM:n toimitusjohtaja arvioi piiripulan helpottuvan vasta vuoden 2023 puolella.

Lähde: Seeking Alpha, Nvidia

Linkki alkuperäiseen juttuun

 

[finWeazel]

Mielenkiintoista tavaraa oli q2 sijoittajapuhelussa. Puhelussa väitettiin krypton vaikutuksen myyntiin olevan minimaalinen tulevaisuudessa. 80% pelipuolen myynnistä oli Q2:lla LHR-mallistoa. CMP mallisto ei päässyt tavoitemyyntiin(kryptokortit). Omniverse tuntui olevan iso focus. ARM kaupan hidas eteneminen tuntui olevan kipupiste, jota vähäteltiin, että ratkeaa sitten kun ratkeaa. Kuitenkin sillä on deadline, jos ei ratkea ensi syksyyn mennessä niin 2v aikaraja mistä on sovittu menee umpeen. Mitä sitten tapahtuu niin ei voi tietää.

Kapasiteetin hankkiminen kuulosti mielenkiintoiselta. Siellä on tsmc/samsung/... hieronut rasvaisia käsiä yhteen, kun amd, nvidia, intel, apple,... kilpailevat kuka maksaa eniten piikiekoista. Jos on noin kova kilpailu piikiekoista niin kilpailun kasvattama hinta lienee siirtyy kuluttajan maksettavaksi

the next year we expect to be able to achieve our company's growth plans for next year. Meanwhile, we have and are securing pretty significant long-term supply commitments as we expand into all these different market initiatives

NVIDIA Corporation (NVDA) Q2 2022 Earnings Call Transcript | The Motley Fool

NVDA earnings call for the period ending August 1, 2021.

www.fool.com

 

[leffo]

Mun mielestä kanssa suurin osa näyttiksistä on nyt LHR malleja. Siis niistä mitä kaupasta rullaa ulos.(näkee hyvin kun katselee aktiivisesti käytettyjen markkinoita, lähinnä Gigantti on joitain non-LHR malleja vielä onnistunut myymään viime aikoina)

Mua mietittyttää että mitkä ovat ne varsinaiset piirit joista on "pulaa". Mietityttää erityisesti että onko kyse noista huhutuista GDDR6 muisteista. Niiden pula vaikuttaisi laaja-alaisesti, olisi helposti selitettävissä sillä että niitä käytetään liki kaikissa näyttiksissä plus molemmat konsolit, ja myös selittäisi miksi Nvidia teki vähän oudon 3070 Ti mallin joka ei ollut juuri merkittävästi alkuperäistä 3070:aa nopeampi.

Suuremmalla määrällä muistia, tai GA102 pohjaisena se olisi ollut paljon lähempänä 3080:aa ja täyttänyt paljon suurempaa aukkoa 3070:n ja 3080:n välissä.

Mielenkiintoista tulee kanssa olemaan miten Intel on saanut bookattua TSCM kapasiteettia nyt kun Intel kohta alkaa luukutamaan niiden valmistamia siruja. Intelillä on saumaa maksaa enemmän kuin AMD.

 

[finWeazel]

Mun mielestä kanssa suurin osa näyttiksistä on nyt LHR malleja. Siis niistä mitä kaupasta rullaa ulos.(näkee hyvin kun katselee aktiivisesti käytettyjen markkinoita, lähinnä Gigantti on joitain non-LHR malleja vielä onnistunut myymään viime aikoina)

Mua mietittyttää että mitkä ovat ne varsinaiset piirit joista on "pulaa". Mietityttää erityisesti että onko kyse noista huhutuista GDDR6 muisteista. Niiden pula vaikuttaisi laaja-alaisesti, olisi helposti selitettävissä sillä että niitä käytetään liki kaikissa näyttiksissä plus molemmat konsolit, ja myös selittäisi miksi Nvidia teki vähän oudon 3070 Ti mallin joka ei ollut juuri merkittävästi alkuperäistä 3070:aa nopeampi.

Suuremmalla määrällä muistia, tai GA102 pohjaisena se olisi ollut paljon lähempänä 3080:aa ja täyttänyt paljon suurempaa aukkoa 3070:n ja 3080:n välissä.

Mielenkiintoista tulee kanssa olemaan miten Intel on saanut bookattua TSCM kapasiteettia nyt kun Intel kohta alkaa luukutamaan niiden valmistamia siruja.

Varmaankin on pulaa ihan kaikista piireistä muisteista gpu:hun. Se mikä on kyseisen viikon pahin ongelma riippuu sitten toimitusketjun hyvyydestä/tuotantosopimuksista. Pullonkaula voi vaihdella viikoittain/kuukausittain. Nvidia ostanee kaikki piirit mitä samsung saa valmistettua. Vastaavasti amd, apple,... ostaa kaikki piirit mitä tsmc:lta tulee ulos. Uusien tehtaiden/linjastojen rakentaminen on hidasta ja kallista puuhaa. Sekin on iso vaara tsmc/samsung:lle, että jos he laittavat kymmeniä/satoja miljardeja tehtaisiin ja kysyntä vähenisi niin jäisi musta pekka käteen 2-3vuoden päästä, kun ne uudet tehtaat ovat valmiita.

Intelin puuhista saa jotain käsitystä tehtaiden hinnasta. Intelkin on ostamassa oman osansa tsmc:n tuotannosta ensi vuonna. Vaikka jättäisi riskit huomioimatta ja olisi rahaa niin niiden tehdaslinjastojen rakentaminen voi kestää, kun pitää hommata erikoislaitteet mitä piirienvalmistuksessa tarvitaan. Niitä erikoislaitteita ei välttämättä saa ihan lyhyellä toimitusajalla.

each of those fab modules, between 10- and $15 billion. It's a project over the next decade on the order of $100 billion of capital, 10,000 direct jobs

Intel: Upcoming US Fab Will Be a Small City, to Cost $60 to $120 Billion

Intel reveals additional details about forthcoming fab complex.

www.tomshardware.com

Autopuolellakin tuotanto yskii piiripulan vuoksi

Volkswagen and Toyota have become the latest carmakers to warn about production cuts because of the global computer chip shortage.

German car manufacturer Volkswagen said a semiconductor supply crunch could force it to slow production lines during the autumn, adding to cuts that have been in place since February. Japanese firm Toyota also reported that it would slash output by 40% in September.

Volkswagen and Toyota face production cuts due to chip shortage

World’s largest carmaker will slash output by 40% in September as Covid-19 outbreaks hit semiconductor supplies

www.theguardian.com

 

[KoneenKokoaja]

Jostain luin, että piiripula ei johdu valmistuskapasiteetista vaan siitä, että jotain kemikaalia, jota käytetään kaikessa piirinvalmistuksessa ei pystytä valmistamaan tarpeeksi, koska suurimman osan siitä kemikaalista valmistaa yksi ainoa tehdas japanissa. Kaikki isot valmistajat TSMC, INTEL ovat alkaneet itse valmistamaan tuota kemikaalia, mutta menee vuosia ennenkuin he saavat oman tuotannon pystyyn. Joku subtrate se oli eli suomeksi kasvualusta. En tunne tuota piikiekkojen valmistusta niin hyvin, että osaisin selittää mistä kemikaalista on kyse.

 

[Hellsinki]

Suurin pula koskee OVH hintasista näyttiksistä. Ylihintaisia saa kaupasta

 

[Kaotik]

Jostain luin, että piiripula ei johdu valmistuskapasiteetista vaan siitä, että jotain kemikaalia, jota käytetään kaikessa piirinvalmistuksessa ei pystytä valmistamaan tarpeeksi, koska suurimman osan siitä kemikaalista valmistaa yksi ainoa tehdas japanissa. Kaikki isot valmistajat TSMC, INTEL ovat alkaneet itse valmistamaan tuota kemikaalia, mutta menee vuosia ennenkuin he saavat oman tuotannon pystyyn. Joku subtrate se oli eli suomeksi kasvualusta. En tunne tuota piikiekkojen valmistusta niin hyvin, että osaisin selittää mistä kemikaalista on kyse.

Substrate on se prosessorin "piirilevy" (ts se alusta jolle prosessori on istutettu ja jonka sisällä menee johdot pinneille/kontaktipinnoille prossun pohjaan.

 

[finWeazel]

Mä uskon, että niitä pullonkauloja valmistuksessa on tällä hetkellä ihan joka puolella. Tyyliin ruuvitkin voivat olla katoava luonnovara, jos niitä pitää yhtäkkiä saada kymmeniä/satoja miljoonia kappaleita enemmän kuin aikaisemmin ja ruuvin tyyppiä ei voi helposti muuttaa/vaihdella. On monimutkainen juttu hankkia kaikkia tarvittavia osia riittävä määrä, jos niitä ei ole ennakkoon tilattu. Siihen päälle kun autovalmistajista lähtien kaikki haluavat maksimit piirejä/osia niin syntyy kilpailua siitä kuka saa, kuka ei ja kuka osaa optimoida kaikkien osien virtaamisen lähteistä tehtaalle ja tehtaalta kuluttajille. Mä uskon, että se pullonkaula voi vaihdella. Kun yksi asia saadaan ratkottua niin tulee toinen ongelma eteen.

Se lienee aika varmaa, että tehtaat tekevät voittoja maksimit. Tästä antaa osviittaa paljousalennusten poistuminen. Tämäkin siirtynee suoraan kuluttajien maksettavaksi hintoihin. Voi kuvitella, että 2022/2023 piikiekoista on pyydetty maksimihinnat, kun kysyntää on.

According to the Central News Agency, a news organisation in Taiwan, TSMC, one of the world's largest semiconductor manufacturers, has reportedly ended volume discounts on their foundry products for 12-inch wafers, effectively increasing their prices.

If this report is correct, this will remove a discount of around 3% from TSMC's foundry pricing in 2021, making it more expensive for companies like Apple, AMD and Nvidia to produce their products using the foundry. Analysts have called this move a think veiled price increase.

TSMC reportedly ends volume discounts for its 12-inch foundries - OC3D

TSMC reportedly ends volume discounts for its 12-inch foundries According to the Central News Agency, a news organisation in Taiwan, TSMC, one of the world’s largest semiconductor manufacturers, has reportedly ended volume discounts on their foundry products for 12-inch wafers, effectively...

overclock3d.net

 

[KoneenKokoaja]

Substrate on se prosessorin "piirilevy" (ts se alusta jolle prosessori on istutettu ja jonka sisällä menee johdot pinneille/kontaktipinnoille prossun pohjaan.

Se tavara mistä on pulaa on ABF Substrate täältä sain käsityksen, että se on joku ohut kerros jolla CPU sisällä liitetään muut tarvittavat komponentit piireille, jotta saadaan aikaiseksi toimiva CPU. Ilman tätä ABF subtraattia niitä piikiekosta leikattuja piirejä ei voida koota toimivaksi CPU:si.

"ABF substrate, also known as “Ajinomoto build-up film” is a layer connecting components of a processor. "

CPU production constraint of AMD owing to ABF substrate shortages

AMD is having a tough time delivering IC products owing to IC substrate shortages, according to a report from Fubon, an investment research institute in Taiwan.

techtaiwan.com

 

[WanhaPatu]

Se tavara mistä on pulaa on ABF Substrate täältä sain käsityksen, että se on joku ohut kerros jolla CPU sisällä liitetään muut tarvittavat komponentit piireille, jotta saadaan aikaiseksi toimiva CPU. Ilman tätä ABF subtraattia niitä piikiekosta leikattuja piirejä ei voida koota toimivaksi CPU:si.

Kyllä. Juuri kuten Kaotik yläpuolella totesi, substraatti on se CPU:n varsinaisen piipalan (Die) ja kannan (Socket) väliin jäävä "piirilevy", jonka kautta siellä piillä olevat pienenpienet kontaktit saadaan vedettyä isommalle alalle ja eteenpäin ympäri emolevyä.

 

[Simpanssi6000]

Mä uskon, että niitä pullonkauloja valmistuksessa on tällä hetkellä ihan joka puolella. Tyyliin ruuvitkin voivat olla katoava luonnovara, jos niitä pitää yhtäkkiä saada kymmeniä/satoja miljoonia kappaleita enemmän kuin aikaisemmin

Kyllä, suomessakin on ihan rakennusmateriaaleista pula, ja kun uutta pyörää olen katsellut niin esim ghost oli infonnut ettei tilattu pyörä välttämättä ole komponenteiltaan tismalleen sama sillä kaikki on kortilla.

 

[finWeazel]

Materiaalipuutteisiin liittyen uutinen

The tech shortage is wreaking havoc on the market, and the world's largest chipmakers are going into overdrive to procure as many raw materials as possible to alleviate the issue. As reported by Nikkei Asia, the world's nine leading chipmakers hit a record high of $64.7 million worth of raw materials inventory in June as they continue to ramp up production.

this could turn out to be a big problem for chipmakers down the road. Having 'artificial' chip demand means there could be a huge drop in demand down the road, which could cost chip makers a lot of money.

Chip Manufacturers Stockpile Record Amount of Raw Materials to End Shortage

Overload

www.tomshardware.com

 

[mahead]

Kyllä, suomessakin on ihan rakennusmateriaaleista pula, ja kun uutta pyörää olen katsellut niin esim ghost oli infonnut ettei tilattu pyörä välttämättä ole komponenteiltaan tismalleen sama sillä kaikki on kortilla.

Kysyin uutta rataspakkaa paikallisesta Shimanon huoltoliikkeestä viime viikolla. Huollon kaverin vastaus oli, että jos löydät jostain, kerro heillekin. Heillä näyttää tällä hetkellä toimitusajaksi n. 60 viikkoa, ja eräille Shimanon ketjuille 110 viikon toimitusaikaa.